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最后,首先,在半导体设备与材料领域,国产厂商面临发展机遇。在全球供应链重构的背景下,确保产业链安全成为一项重要战略。这为国内设备与材料厂商提供了市场准入和产品验证的机会。中信建投的研报指出,应关注AI基础设施的增量环节,如算力配套的电力设备和半导体材料。北方华创、中微公司等设备公司,以及在清洗、检测、离子注入等细分领域取得进展的本土企业,正受益于国内晶圆厂的扩产需求。其“高壁垒、难替代”的HALO属性,也使其成为具备长期价值的资产。
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